证券代码：000034      证券简称：神州数码    公告编号：2023-150               神州数码集团股份有限公司           向不特定对象刊行可颐养公司债券                召募评释书领导性公告        保荐东谈主（主承销商）                ：华泰连接证券有限包袱公司    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容的确、准确、竣工，莫得虚   神州数码集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“神州数码”）向  假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、                         “公司”或“神州数码”） 向不特定对象刊行东谈主民币 133，899.90 万元可颐养公司债券（以下简称“本次刊行”） 已获取中国证券监督科罚委员会证监许可〔2023〕2536 号文应允注册。   本次刊行的可颐养公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本 次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登 记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配售 部分）接受通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上刊行的边幅 进行。   本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券召募评释书全文及相关贵寓可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况    （一）刊行的证券种类   本次刊行证券的种类为可颐养为公司A股股票的可颐养公司债券。该可颐养 公司债券及异日颐养的A股股票将在深圳证券交往所上市。      （二）刊行界限及刊行数目    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 133，899.90 万元，刊行数目为 1，338.9990 万 张。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。      （四）可转债基本情况 未转股的可转债，到期赎回价钱为 110 元（含终末一期利息）。      本次刊行的可转债每年付息一次，到期归赵总共未转股的可转债本金和终末 一年利息。      （1）年利息计较      年利息指可颐养公司债券执有东谈主按执有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：      I＝B×i      其中， I 为年利息额； B 为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主在计息年度 （以下简称“畴昔” 或“每年” ）付息债权登记日执有的可颐养公司债券票面总金 额；i 为可颐养公司债券确畴昔票面利率。      （2）付息边幅      ①本次刊行的可颐养公司债券接受每年付息一次的付息边幅，计息肇端日为 可颐养公司债券刊行首日。      ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其执有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可颐养公司债券执有东谈主所获取利息收入的嘱咐税项由执有东谈主承担。   ⑤公司将在可颐养公司债券期满后五个责任日内办理结束偿还债券余额本 息的事项。   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 32.51 元/股，不低于召募评释书公告日 前 20 个交往日公司股票交往均价（若在该 20 个交往日内发生过因除权、除息引 起股价调理的情形，则对调理前交往日的交往均价按流程相应除权、除息调理后 的价钱计较）和前 1 个交往日公司股票交往均价的孰高值。   前 20 个交往日公司股票交往均价＝前 20 个交往日公司股票交往总数÷该 20 个交往日公司股票交往总量。   前 1 个交往日公司股票交往均价＝前 1 个交往日公司股票交往额÷该日公司 股票交往量。 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 6 月 27 日）起至可 转债到期日（2029 年 12 月 20 日）止。债券执有东谈主对转股好像不转股有采用权， 并于转股的次日成为公司鞭策。    （五）刊行时间   本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 21 日（T 日）。    （六）刊行对象 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适当法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例 回绝者之外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者顺应性科罚 相关事项的见知》        （深证上〔2023〕511 号）等礼貌已绽放向不特定对象刊行的可 转债交往权限。    （七）刊行边幅   本次刊行的神码转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鞭策优先配 售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配售部分）通过深交所交往 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 133，899.90 万元的部分由主承销 商包销。   本次可转债刊行包销的基数为 133，899.90 万元。主承销商根据网上资金到账 情况坚信最终配售成果和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总数的 30%， 即原则上最大包销金额为 40，169.97 万元。当本色包销比例跳动本次刊行总数的 行刊行门径或采用中止刊行形式，并实时向深交所答复。淌若中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   投资者应诱骗行业监管要求及相应的财富界限或资金界限，合理坚信申购 金额，不得超财富界限申购。主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，跳动相 应财富界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。   原鞭策可优先配售的神码转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的执有“神州数码”的股份数目按每股配售 2.0487 元可转 债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张为 一个申购单元，即每股配售 0.020487 张可转债。刊行东谈主现存 A 股股本 669，581，480 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 16，002，125 股后，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 653，579，355 股，按本次刊行优先配售比例计较，原鞭策可优先配售的 可转债上限总数约 13，389，880 张，约占本次刊行的可转债总数的 99.9992%。   原鞭策的优先认购通过深交所交往系统进行，配售代码为“080034”，配售 简称为“神码配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户 最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鞭策参与优 先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   若原鞭策的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本色有用 申购量获配神码转债；若原鞭策的有用申购数目超出其可优先认购总数，这块则按其 本色可优先认购总数获取配售。   原鞭策除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原鞭策参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交往系统干与申购，申购代码为“070034”，申购 简称为“神码发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申 购单元，跳动 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时间为 2023 年 12 月 21 日（T 日），在深交所交往系统的往常交往时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下 一交往日不息进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和执有可转债数 量应谨守相关法律法例及中国证监会的关联礼貌扩充，并自行承担相应的法律 包袱。投资者应诱骗行业监管要求及相应的财富界限或资金界限，合理坚信申购 金额，不得超财富界限申购。主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，跳动相 应财富界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。   刊行东谈主与主承销商按照以下原则配售可转债。当有用申购总量小于或就是最 终网上刊行总量时，投资者按照其有用申购量认购；当有用申购总量大于最终网 上刊行总量时，按投资者摇号中签成果坚信配售数目。中签率=（网上刊行数目 /网上有用申购总量）×100%。 元）配一个申购号，并将配号成果传到各证券贸易网点。   神州数码与主承销商将于 2023 年 12 月 22 日（T+1 日）公告本次刊行的网 上刊行中签率。 同组织摇号抽签，阐述摇号中签成果。刊行东谈主和主承销商将于 2023 年 12 月 25 日（T+2 日）公布中签成果。投资者根据中签号码阐述认购神码转债的数目，每 一中签号码认购 10 张（1，000 元）。   网上投资者应根据 2023 年 12 月 25 日（T+2 日）公布的中签成果，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，青岛神秘顾客服务检测由此产生的后 果及相关法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需顺从投资者所在证券公 司的相关礼貌。   投资者连接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与网上新股、存托把柄、可颐养公司债券及可交换公司债券网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者本色放 弃认购的新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者 执有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数 累计计较。阔别格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。    （八）刊行场地   寰球总共与深交所交往系统联网的证券交往网点。    （九）锁依期   本次刊行的神码转债不设定执有期达成，投资者获取配售的神码转债将于上 市首日入手交往。    （十）承销边幅   本次刊行投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。保荐东谈主（主承 销商）根据网上资金到账情况坚信最终配售成果和包销金额， 包销基数为 销金额为 40，169.97 万元。当本色包销比例跳动本次刊行总数的 30%时，主承销 商将启动里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主协商一致后不息本质刊行门径或采 取中止刊行形式。如坚信不息本质刊行门径，主承销商将调理最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如坚信采用中止刊行 形式，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。   （十一）上市安排   刊行东谈主将在本次刊行达成后尽快向深交所央求上市，办理关联上市手续，具 体上市时间将另行公告。   （十二）转股价钱的调理及计较边幅   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、 转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；   增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；   派送现款股利：P1＝P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。   其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按次进行转股价钱调理， 并在深圳证券交往所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露 媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调生机法及 暂停转股时间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主 转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司调理后 的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主的 债权柄益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主权益的原则调理转股价钱。关联 转股价钱调理内容及操作倡导将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的 相关礼貌来制订。   （十三）转股股数的坚信边幅   本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较 公式为：   Q＝V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可颐养公司债券执 有东谈主央求转股的可颐养公司债券票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价。   可颐养公司债券执有东谈主央求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关联礼貌，在可 颐养公司债券执有东谈主转股当日后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可颐养公司 债券的票面余额过甚所对应确当期应计利息。   （十四）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可颐养公司债券存续技艺，当公司股票在职意连接 30 个交往 日中至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鞭策大会审议表决。上述有蓄意须经出席会 议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，执有 公司本次刊行的可颐养公司债券的鞭策应当消散。修正后的转股价钱应不低于该 次鞭策大会召开日前 20 个交往日公司股票交往均价和前 1 个交往日公司股票交 易均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股 票面值。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股 权登记日及暂停转股技艺（如需）等关联信息。从股权登记日后的第 1 个交往日 （即转股价钱修正日），入手归附转股央求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （十五）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个交往日内，刊行东谈主将赎回未转股的可转债，到 期赎回价钱为 110 元（含终末一期利息）。   本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司鞭策大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可颐养公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何连接 30 个交往日中至少 15 个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱调理之后的第 1 个交往日起从头 计较。   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股部分票面余额不及 3，000.00 万元时。 当期应计利息的计较公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的 可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可颐养公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行达成之日满 6 个 月后的第一个交往日起至本次刊行的可颐养公司债券到期日止。      （十六）回售条件   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何连接 权将其执有的可颐养公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   当期应计利息的计较公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的 可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若 在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在 调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修 正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱调理之后的第 1 个交往日起从头计 算。   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券执有东谈主在每 年回售条件初次闲逸后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次闲逸回售条 件而可颐养公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售 的，该计息年度不应再诈欺回售权，可颐养公司债券执有东谈主不行屡次诈欺部分回 售权。    若本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募 评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，且根据中国证监会的相关礼貌被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可颐养公司债券执 有东谈主享有一次回售的权柄。可颐养公司债券执有东谈主有权将其执有的可颐养公司债 券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。    当期应计利息的计较公式为：    IA＝B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的 可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。可 颐养公司债券执有东谈主在附加回售条件闲逸后，不错在公司公告后的附加回售陈说 期内进行回售，本次附加回售陈说期内空虚施回售的，不应再诈欺附加回售权。     （十七）转股后的股利分拨    因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的总共等闲股鞭策（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。     （十八）与本次刊行关联的时间安排       日期           交往日              刊行安排                                                  《发                    T-2 日      星期二                   行公告》《网出发演公告》                    T-1 日      星期三                   原鞭策优先配售股权登记日                            败露《可转债刊行领导性公告》                    T日      星期四                   网上申购（无需缴付申购资金）                            坚信网上中签率                    T+1 日      星期五                   进行网上申购摇号抽签       日期           交往日                 刊行安排                             败露《中签号码公告》                    T+2 日      星期一                    （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                             购资金）                    T+3 日      星期二                    销金额                    T+4 日    败露《刊行成果公告》      星期三 注：上述日期为交往日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇紧要突发事件影 响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）     （一）刊行东谈主：神州数码集团股份有限公司    办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场    接洽东谈主：陈振坤    电话：010-82705411     （二）主承销商：华泰连接证券有限包袱公司    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭外洋大厦 A 座 6 层    接洽东谈主：股票本钱市集部    电话：021-38966559、010-56839584                                    刊行东谈主：神州数码集团股份有限公司                            保荐东谈主（主承销商）：华泰连接证券有限包袱公司 （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募评释书领导性公告》之盖印页）                       神州数码集团股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募评释书领导性公告》之盖印页）                       华泰连接证券有限包袱公司                            年   月   日

该行指青岛神秘顾客服务检测，中长期，住房需求来自：一，城镇化水平稳步提升，农村人口持续进城；二，城市间人口流动趋势加剧；三，住房消费升级；四，居住条件改善；五，经济增长带动居民住房消费；六，家庭结构变化，规模小型化。